接续第一部的幼儿园生活，第二部中，大树幼儿园的孩子们跟着猫头鹰老师进行了一次远足，意外进入了一片被称为“颠倒森林”的奇异区域。在这里，水流向天上流，果实长在地下，白天和黑夜随机切换。熊大为了救掉进反转瀑布的吉吉国王，发现自己必须反过来思考才能游上岸；熊二因为在正常世界总是贪吃，在颠倒森林里反而因为克制食欲而解开了藤蔓缠绕的迷宫。光头强则发明了一个“反向罗盘”，却不小心把整个幼儿园的小伙伴都送进了不同的时间循环里。最终，他们明白了一个道理：世界并不是非黑即白，换个角度看问题，困难也能变成乐趣。本剧每集都包含一个逻辑小游戏，寓教于乐。
相比第一部，第二部的想象力更加天马行空。“颠倒森林”的设定非常讨喜，每集一个小困境的解决方式都很巧妙，没有说教感。色彩鲜艳，配音生动，非常适合学龄前儿童观看，家长陪同也不会感到无聊。
7.9
每当浓雾笼罩小镇，就会有孩子消失，人们说带走孩子的是雾中的野狗。
9.4
一家四口搬入低价豪宅，却发现房子里每一任住户都死于同一种家族仪式。
8.4
街舞少女移植了一颗心脏后，突然开始无法控制地跳出古典芭蕾的动作，而那颗心脏的主人，正是她竞争对手的亡姐。
9.2
一只天生翅膀残疾的小雨燕，为了回家必须完成从北京到南非的首次迁徙。
7.6
世界杯前夕，雷米特金杯在展览馆不翼而飞，四个互不相识的小贼同时宣称自己才是真凶。
9.1
恐同的侄子被迫送同性恋叔叔去临终关怀中心，后备箱里藏着一具尸体，油箱里却只有爱与偏见。
9.1
19世纪新英格兰的一个虔诚家庭，在拒绝了一名乞丐乞讨后，家中食物开始腐烂，家人在梦中自残，一场“腐坏诅咒”降临。
9.4
少年黄飞鸿在父亲严苛管教下压抑习武之心，直到外国马戏团来华摆下擂台，逼他唤醒狮魂。